陈志平:长线持有大妈都知道的好企业

招商恳谈会上,达成了蔡氏(香港)有限公司化妆品跨境电商投资等4个项目合作意向。

我们看一下过去的十年十倍的大牛股茅台、格力、云南白药、华东医药、天士力、长春高新、片仔癀、海康威视等品牌公司是大爷大妈们都知道的好企业,但这么多年谁又真正的耐心持有过它们几年呢?

腾讯“证券研究院”特约 陈志平 私募基金经理

随着近一段时间的调整,看多的股评已经很少了,大多数都是反弹的观点,但我继续坚持今年初的“马前炮”预测——今年第一目标位将上攻3549点、年?将上攻4120点附近,今年K线将收长阳的预测目标不变。

前期我己经预测本轮调整从3295点算起,大约调整到4月27~28日附近会反弹3195点附近,之后还会有回踩。目前从3295-3097点已经下跌了14个交易日,距离第21天还差6、7个交易日之后,在5月份一旦放量将发动牛市第3上升浪行情!

今年1月16日3044~3295点为第1浪,如果后市不创3097点、那么第2浪底就能确认了,所以4月27日中午我让学生已经满仓了,建议前期经过大跌的股票,只要基本面不错,也不要在底部割肉了,而且要择机补仓为宜。

今天我仍然要继续和大家一起讨论“漂亮50”和“要命3000”。茅台股价突破400元关口,股价上涨的背后则是大消费的崛起,我国消费升级趋势明显,在社会消费品零售总额增速趋缓的同时,中高端及以上的商品消费持续上升。高端消费的崛起预示着消费升级实现从量变到质变的飞跃。再加上超级大资金的抱团取暖,这样的结果很容易出现。

白酒:2016年年报披露已近尾声,白酒行业累计完成销售收入6125.74亿元,同比增长10.07%。其中贵州茅台实现营业收入388.62亿元,同比增18.99%;五粮液实现营收245.44亿元,同比增13.32%;洋河股份实现营收171.83亿元,同比增7.04%。如果看净利润,茅台的优势更大。

家电:3月份空调行业产量1427万台,同比增长32.55%,销量1485万台,同比增长24.94%。其中内销754万台、出口731万台,分别增长39.71%、12.65%。一季度行业总产量3458万台,增幅为35.57%,销量3503万台,同比增长32.91%。可见,家电方面销售依旧旺盛。

3月份我上课时让学生“弃弱留强”,左手“一带一路”,右手“漂亮50”并加以波段操作已经远远跑盈了大盘,“一带一路”倡议提出三年多以来,已经获得了100多个国家和国际组织的响应和支持,目前已经进入深耕细作阶段。而当时重点讲到的家电龙头公司格力电器,股价(当时28元左右)也已经翻倍,不过从估值来看仍然很低。更重要的是,如果我们作趋势的话,该公司是非常漂亮的上升趋势,与大盘在下跌没有一点关系,我们持有这样的公司即回避了大盘下跌,同时又获得了非常好的收益,像这类的公司,只要上升趋势未变,我们就要坚定持有,一直把它的趋势作完。

另外通过对比,这些行业的白马龙头公司的估值远低于全球龙头公司的估值。中小创的估值普遍高于海外,但这些行业的龙头公司的估值却处于全球较低水平,未有望继续走出趋势性牛市行情。

我们看一下过去的十年十倍的大牛股茅台、格力、云南白药、华东医药、天士力、长春高新、片仔癀、海康威视等品牌公司是大爷大妈们都知道的好企业,但这么多年谁又真正的耐心持有过它们几年呢?所以人性的本性就是贪婪,都想发快财,其实你拉长茅台、格力、云南白药、长春高新、片仔癀等等它们的k线(趋势加上波段操作)涨得比谁都不慢,而今年80%以上的股票都像乌龟一样(而且有近千只股票都跌到了2638点了),这些牛股却早已超越了5178点……

综上所述,投资者应该按2015年投资界的流行语就是“风来了,猪也会飞”发现趋势开始,同时要能发现趋势结束(“风停了,猪会摔死”)。

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陈志平
私募基金经理

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